はじめに

「海外進出10ステップ」シリーズの第12回目へようこそ。前回は、海外市場調査の5つの手法について詳しく解説しました。今回は、「ステップ２：市場調査と進出先の選定」の第2回として、アジア10カ国の市場魅力度を具体的なデータを用いて比較分析します。

アジア市場は、その経済成長と巨大な人口から、多くの企業にとって魅力的な進出先となっています。しかし、各国の特性や発展段階は大きく異なるため、自社のビジネスに最適な進出先を選定するには、客観的なデータに基づいた比較分析が不可欠です。

本記事では、以下の10カ国を対象に、様々な指標を用いて市場魅力度を比較します：

1. 中国
2. インド
3. インドネシア
4. タイ
5. マレーシア
6. フィリピン
7. ベトナム
8. シンガポール
9. 韓国
10. 台湾

1. 経済規模と成長性

まず、各国の経済規模と成長性を比較します。これらの指標は、市場の潜在的な大きさと将来性を示す重要な要素です。

1.1 GDP（名目、2022年）

1. 中国： 17.96兆ドル
2. インド： 3.47兆ドル
3. 韓国： 1.67兆ドル
4. インドネシア： 1.32兆ドル
5. 台湾： 0.86兆ドル
6. タイ： 0.50兆ドル
7. シンガポール： 0.47兆ドル
8. マレーシア： 0.41兆ドル
9. フィリピン： 0.40兆ドル
10. ベトナム： 0.37兆ドル

出典：IMF World Economic Outlook Database, October 2022

1.2 実質GDP成長率予測（2023年）

1. インド： 6.1%
2. フィリピン： 5.0%
3. インドネシア： 5.0%
4. ベトナム： 5.8%
5. マレーシア： 4.4% 6.中国： 5.2%
6. タイ： 3.7%
7. シンガポール： 2.3%
8. 台湾： 2.1%
9. 韓国： 1.7%

出典：IMF World Economic Outlook Database, April 2023

分析：

• 中国とインドが圧倒的な経済規模を誇り、巨大な市場ポテンシャルを示しています。
• 成長率ではインド、フィリピン、インドネシア、ベトナムが高く、今後の市場拡大が期待できます。
• シンガポール、韓国、台湾は成熟市場であり、成長率は低いものの安定しています。

2. 人口動態

人口規模と構成は、消費市場の大きさや労働力の供給を左右する重要な要素です。

2.1 総人口（2022年推計）

1. 中国： 14.1億人
2. インド： 14.0億人
3. インドネシア： 2.8億人
4. フィリピン： 1.1億人
5. ベトナム： 9,900万人
6. タイ： 7,000万人
7. 韓国： 5,200万人
8. マレーシア： 3,300万人
9. 台湾： 2,400万人
10. シンガポール： 590万人

出典：United Nations, World Population Prospects 2022

2.2 生産年齢人口比率（15-64歳、2022年）

1. シンガポール： 73.6%
2. 中国： 70.3%
3. タイ： 70.0%
4. ベトナム： 69.5%
5. マレーシア： 69.3%
6. インドネシア： 67.8%
7. 韓国： 71.0%
8. 台湾： 71.5%
9. フィリピン： 64.3%
10. インド： 67.0%

出典：World Bank, World Development Indicators

分析：

• 中国とインドは圧倒的な人口規模を持ち、巨大な消費市場と労働力のプールを提供しています。
• インドネシア、フィリピン、ベトナムも大きな人口を抱え、成長市場として注目されています。
• シンガポール、韓国、台湾は人口規模は小さいものの、高い生産年齢人口比率を誇り、質の高い労働力が期待できます。

3. ビジネス環境

ビジネスのしやすさは、海外進出の成功に大きく影響します。世界銀行の「Doing Business」ランキングを参考に、各国のビジネス環境を比較します。

3.1 Doing Business ランキング（2020年、190カ国中）

1. シンガポール： 2位
2. 韓国： 5位
3. マレーシア： 12位
4. 台湾： 15位
5. タイ： 21位
6. 中国： 31位
7. インドネシア： 73位
8. ベトナム： 70位
9. インド： 63位
10. フィリピン： 95位

出典：World Bank, Doing Business 2020

3.2 起業のしやすさ（手続き日数）

1. シンガポール： 1.5日
2. 韓国： 8日
3. マレーシア： 17.5日
4. 台湾： 10日
5. タイ： 6日
6. 中国： 9日
7. インドネシア： 13日
8. ベトナム： 16日
9. インド： 18日
10. フィリピン： 33日

出典：World Bank, Doing Business 2020

分析：

• シンガポール、韓国、マレーシア、台湾は優れたビジネス環境を提供しており、スムーズな事業立ち上げが期待できます。
• 中国、インド、インドネシアは巨大な市場を持つ一方で、ビジネス環境には改善の余地があります。
• フィリピンは起業手続きに時間がかかるなど、ビジネス環境の整備が他国と比べて遅れています。

4. 労働力の質と賃金水準

質の高い労働力の確保と適切な人件費管理は、海外進出の成功に不可欠です。

4.1 高等教育就学率（2020年）

1. 韓国： 95.8%
2. 台湾： 83.9%
3. タイ： 44.9%
4. マレーシア： 43.1%
5. 中国： 54.4%
6. インドネシア： 36.3%
7. フィリピン： 35.5%
8. ベトナム： 28.6%
9. インド： 28.6%
10. シンガポール： データなし

出典：World Bank, World Development Indicators

4.2 製造業の平均月給（2022年、米ドル換算）

1. シンガポール： 3,850
2. 韓国： 2,950
3. 台湾： 1,800
4. マレーシア： 950
5. 中国： 900
6. タイ： 450
7. インドネシア： 300
8. フィリピン： 280
9. ベトナム： 270
10. インド： 250

出典：各国統計局、JETRO調査（概算値）

分析：

• 韓国、台湾、シンガポールは高度な人材が豊富で、高付加価値産業に適しています。
• 中国、マレーシア、タイは中程度の賃金で比較的質の高い労働力を提供しています。
• ベトナム、インドネシア、フィリピン、インドは低賃金労働力が豊富で、労働集約型産業に適しています。

5. インフラ整備状況

物流や通信などのインフラ整備状況は、ビジネスの効率性に大きく影響します。

5.1 物流パフォーマンス指標（LPI）スコア（2018年、1-5点）

1. シンガポール： 4.00
2. 日本： 4.03
3. 韓国： 3.61
4. 中国： 3.61
5. 台湾： 3.60
6. マレーシア： 3.22
7. タイ： 3.41
8. インド： 3.18
9. インドネシア： 3.15
10. ベトナム： 3.27
11. フィリピン： 2.90

出典：World Bank, Logistics Performance Index

5.2 インターネット普及率（2021年）

1. 韓国： 98.1%
2. シンガポール： 92.1%
3. 台湾： 90.0%
4. マレーシア： 89.6%
5. タイ： 79.6%
6. ベトナム： 70.3%
7. 中国： 70.8%
8. フィリピン： 70.5%
9. インドネシア： 62.0%
10. インド： 44.4%

出典：International Telecommunication Union (ITU)

分析：

• シンガポール、韓国、日本は優れた物流インフラを有し、効率的なサプライチェーン管理が可能です。
• 中国、マレーシア、タイも比較的良好な物流環境を提供しています。
• インターネット普及率では、韓国、シンガポール、台湾が高水準で、デジタルビジネスの展開に適しています。
• インド、インドネシアはインターネット普及率が相対的に低く、デジタル戦略の展開には課題があります。

6. 市場開放度

貿易や投資の自由度は、海外企業の参入のしやすさを左右します。

6.1 貿易自由度指数（2023年、0-100点）

1. シンガポール： 95.0
2. 韓国： 79.6
3. 台湾： 85.2
4. マレーシア： 82.8
5. 日本： 80.0
6. タイ： 71.8
7. フィリピン： 74.4
8. インドネシア： 74.4
9. 中国： 69.0
10. ベトナム： 72.8
11. インド： 63.6

出典：Heritage Foundation, Index of Economic Freedom 2023

6.2 外国直接投資（FDI）純流入額（2021年、10億ドル）

1. 中国： 181.0
2. シンガポール： 99.1
3. インド： 45.0
4. インドネシア： 20.2
5. ベトナム： 15.7
6. マレーシア： 11.6
7. タイ： 11.4
8. 韓国： 10.5
9. フィリピン： 8.9
10. 台湾： データなし

出典：World Bank, World Development Indicators

分析：

• シンガポール、韓国、台湾は高い貿易自由度を持ち、海外企業にとって参入しやすい環境です。
• 中国とインドは大規模なFDI流入を誇り、外国企業の関心の高さを示しています。
• ベトナム、インドネシア、マレーシアも比較的高いFDI流入を維持しており、投資先としての魅力を示しています。

7. 政治的安定性

政治的な安定性は、長期的なビジネス展開の予測可能性に影響します。

7.1 政治的安定性指標（2021年、-2.5 ～ 2.5）

1. シンガポール： 1.48
2. 台湾： 1.01
3. マレーシア： 0.17
4. 韓国： 0.46
5. ベトナム： 0.21
6. 日本： 1.05
7. インドネシア： 0.23
8. タイ： -0.66
9. フィリピン： -1.23
10. インド： -0.95
11. 中国： -0.32

出典：World Bank, Worldwide Governance Indicators

分析：

• シンガポール、台湾、日本は高い政治的安定性を誇り、予測可能なビジネス環境を提供しています。
• マレーシア、韓国、ベトナムも比較的安定した政治環境を維持しています。
• タイ、フィリピン、インド、中国は政治的安定性に課題があり、政策変更や社会不安のリスクに注意が必要です。

8. 産業特性

各国の主要産業や産業政策は、ビジネスチャンスや競争環境に大きく影響します。

8.1 主要産業（2022年GDPに占める割合）

1. 中国
   • 製造業：27.9%
   • サービス業：54.5%
   • 農業：7.3%
2. インド
   • サービス業：54.0%
   • 製造業：13.6%
   • 農業：17.7%
3. インドネシア
   • 製造業：19.9%
   • 鉱業：9.3%
   • 農業：13.3%
4. タイ
   • サービス業：58.6%
   • 製造業：27.2%
   • 農業：8.6%
5. マレーシア
   • サービス業：56.7%
   • 製造業：24.3%
   • 鉱業：8.3%
6. フィリピン
   • サービス業：61.5%
   • 製造業：19.2%
   • 農業：9.6%
7. ベトナム
   • サービス業：40.9%
   • 製造業：24.5%
   • 農業：12.4%
8. シンガポール
   • サービス業：70.4%
   • 製造業：20.1%
   • 建設業：3.1%
9. 韓国
   • サービス業：59.3%
   • 製造業：26.8%
   • 建設業：5.4%
10. 台湾
    • サービス業：65.5%
    • 製造業：30.4%
    • 農業：1.7%

出典：各国統計局、World Bank、ADBデータ（2022年概算値）

8.2 重点育成産業

1. 中国： AI、5G、新エネルギー車、半導体
2. インド： IT・ソフトウェア、製薬、自動車、再生可能エネルギー
3. インドネシア： デジタル経済、電気自動車、観光
4. タイ： 次世代自動車、スマート電子機器、医療・健康観光
5. マレーシア： E&E（電気・電子）、航空宇宙、バイオテクノロジー
6. フィリピン： IT-BPO、観光、農業加工
7. ベトナム： ハイテク農業、IT、再生可能エネルギー
8. シンガポール： フィンテック、バイオメディカル、都市ソリューション
9. 韓国： 半導体、バイオヘルス、未来型自動車
10. 台湾： 半導体、AIoT（AI + IoT）、バイオテクノロジー

分析：

• 中国、韓国、台湾は製造業、特にハイテク産業に強みを持っています。
• インド、フィリピン、シンガポールはITサービス業に強みがあります。
• インドネシア、マレーシア、ベトナムは製造業とサービス業のバランスが取れています。
• 各国とも、デジタル技術や環境関連産業を重点的に育成する傾向にあります。

9. 総合評価

これまでの各指標を考慮し、以下の5つの観点から各国の総合評価を行います：

1. 市場規模・成長性
2. ビジネス環境
3. 人材・労働力
4. インフラ整備
5. 政治的安定性

各項目を5点満点で評価し、合計点（最高25点）で順位付けします。

1. シンガポール： 22点
   • 小規模ながら高成長、優れたビジネス環境とインフラ
2. 韓国： 21点
   • 成熟市場、高度な人材、優れたインフラ
3. 台湾： 20点
   • 安定した経済、高度な製造業、優れたビジネス環境
4. マレーシア： 19点
   • バランスの取れた経済、良好なビジネス環境、中程度の人件費
5. 中国： 18点
   • 巨大市場、高い成長率、改善中のビジネス環境
6. タイ： 17点
   • 安定した経済、整備されたインフラ、中程度の人件費
7. ベトナム： 16点
   • 高成長、低人件費、改善中のビジネス環境
8. インドネシア： 15点
   • 大規模市場、高成長、改善の余地があるビジネス環境
9. インド： 14点
   • 巨大市場、高成長、課題の多いビジネス環境
10. フィリピン： 13点
    • 高成長、低人件費、改善の必要があるビジネス環境

10. 結論：データから見る各国の特徴と進出戦略

1. 中国・インド：
   • 巨大市場と高成長率が魅力
   • 課題：複雑な規制、地域差の大きさ
   • 戦略：長期的視点での市場開拓、現地パートナーとの協力
2. シンガポール・韓国・台湾：
   • 成熟市場、高度な人材、優れたインフラ
   • 課題：高コスト、市場の飽和
   • 戦略：高付加価値製品・サービス、地域統括拠点としての活用
3. マレーシア・タイ：
   • 中程度の人件費、整備されたインフラ
   • 課題：中所得国の罠、政治的不安定性（タイ）
   • 戦略：中間層向け製品展開、ASEAN市場への橋頭堡
4. インドネシア・フィリピン：
   • 大規模な若年人口、高成長率
   • 課題：インフラ不足、複雑な規制
   • 戦略：長期的な市場開拓、eコマース活用
5. ベトナム：
   • 高成長率、低人件費、政治的安定性
   • 課題：熟練労働者の不足、インフラ整備の遅れ
   • 戦略：製造拠点としての活用、段階的な市場参入

これらのデータと分析は、進出先選定の際の客観的な判断材料となります。しかし、実際の進出決定には、自社の強み、製品・サービスの特性、長期的な事業戦略など、企業固有の要因も考慮する必要があります。

また、これらの指標は時間とともに変化するため、定期的な再評価が重要です。特に、コロナ禍以降の経済回復状況や、米中貿易摩擦などの地政学的リスクは、各国の魅力度に大きな影響を与える可能性があります。

おわりに

本記事では、アジア10カ国の市場魅力度を様々な指標を用いて比較しました。これらのデータは、海外進出の初期段階における進出先の絞り込みに役立ちます。しかし、最終的な進出先の決定には、より詳細な現地調査や、自社の経営資源との適合性評価が不可欠です。

次回は、「③進出先選定のためのPESTEL分析完全ガイド」として、政治（Political）、経済（Economic）、社会（Social）、技術（Technological）、環境（Environmental）、法的（Legal）の6つの観点から、進出先の外部環境を総合的に分析する手法を解説します。PESTEL分析を通じて、本記事で紹介したマクロデータをより深く理解し、自社のビジネスモデルとの適合性を評価する方法を学んでいきます。

海外進出は多くの機会とリスクを伴う挑戦です。本シリーズが、皆様の戦略的な意思決定の一助となれば幸いです。