はじめに
「海外進出10ステップ」シリーズの第24回目、ステップ３の第4回目へようこそ。前回は、5年後を見据えた事業計画の策定方法について解説しました。今回は、「事業計画の要！精度の高い市場規模予測の仕方」として、実践的な市場規模予測の手法について詳しく解説します。
1. 市場規模予測の基本アプローチ
1.1 トップダウンアプローチ
基本的な計算方法
| ステップ1： 全体市場規模の把握 | ・GDP×産業別構成比 ・人口×消費支出単価 ・製品普及率×対象人口 |
| ステップ2： セグメント別シェア分析 | ・価格帯別シェア ・用途別シェア ・地域別シェア |
| ステップ3： 自社ターゲット市場の特定 | ・価格帯での絞り込み ・地理的範囲の設定 ・顧客層の特定 |
具体的な計算例（自動車部品市場）
| 1. 全体市場規模 | 自動車生産台数：1,000万台 × 1台当たり部品額：200万円 ＝ 全体市場：2兆円 |
| 2. セグメント分析 | ・OEM向け：70%（1.4兆円） ・補修部品：30%（0.6兆円） |
| 3. ターゲット市場 | ・対象セグメント：OEM向け ・対象部品カテゴリー：電装部品（30%） ・地理的範囲：華東地区（40%） ＝ ターゲット市場規模：1.4兆円×30%×40% ＝ 1,680億円 |
1.2 ボトムアップアプローチ
基本的な計算方法
| ステップ1：顧客セグメントの特定 | ・企業規模別 ・業種別 ・地域別 |
| ステップ2：セグメント別需要予測 | ・セグメント別顧客数 ・平均購入単価 ・購入頻度 |
| ステップ3：積み上げ計算 | ・セグメント別市場規模の合算 ・成長率による補正 ・季節変動の考慮 |
具体的な計算例（業務用ソフトウェア市場）
| 1. 顧客セグメント分類 | 大企業：従業員1,000人以上 中堅企業：従業員100-999人 小規模企業：従業員99人以下 |
| 2. セグメント別計算 | 大企業： ・対象企業数：1,000社 ・平均導入単価：5,000万円 ・年間導入率：20% ＝ 市場規模：1,000億円 中堅企業： ・対象企業数：10,000社 ・平均導入単価：1,000万円 ・年間導入率：15% ＝ 市場規模：1,500億円 小規模企業： ・対象企業数：50,000社 ・平均導入単価：200万円 ・年間導入率：10% ＝ 市場規模：1,000億円 |
| 3. 総市場規模 | 1,000億円＋1,500億円＋1,000億円 ＝ 3,500億円 |
2. データ収集・分析手法
2.1 データソースの種類と活用法
公的統計データ
| 主要データソース | ・政府統計局データ ・業界団体統計 ・国際機関統計（World Bank, IMF等） |
| 収集のポイント | ・データの更新頻度確認 ・定義・算出方法の確認 ・時系列データの整合性確認 |
| 活用方法 | ・基礎データとしての利用 ・トレンド分析への活用 ・クロスチェック用データ |
民間調査データ
| 主要データソース | ・市場調査会社レポート ・証券会社レポート ・業界専門誌 |
| 利用上の注意点 | ・調査方法の確認 ・サンプル数の確認 ・バイアスの有無確認 |
| 費用目安 | ・包括的市場レポート：100-300万円 ・個別調査レポート：30-50万円 ・データベース利用料：年間100-500万円 |
2.2 独自調査の実施方法
定量調査
| サンプル設計 | ・信頼水準：95% ・誤差範囲：±5% ・必要サンプル数：384以上 |
| 調査手法選択 | ・オンラインサーベイ ・電話調査 ・対面調査 |
| コスト試算（1,000サンプル） | ・オンライン：100-200万円 ・電話：200-300万円 ・対面：300-500万円 |
定性調査
| インタビュー設計 | ・対象者選定基準の設定 ・質問項目の構造化 ・所要時間の設定 |
| 実施規模の目安 | ・エキスパートインタビュー：10-15名 ・ユーザーインタビュー：20-30名 ・流通業者インタビュー：15-20社 |
| コスト試算 | ・エキスパート：1名あたり10-20万円 ・ユーザー：1名あたり2-5万円 ・流通業者：1社あたり5-10万円 |
3. 業界別の予測手法
3.1 製造業の市場規模予測
耐久消費財
予測手順：
| 1. ストック需要の算出 | ・対象世帯数：1,000万世帯 ・平均保有台数：1.2台/世帯 ・更新サイクル：7年 ＝ 年間需要：171万台 |
| 2. 純増需要の算出 | ・世帯数増加：年2% ・保有率上昇：年3% ＝ 年間純増：50万台 |
| 3. 総需要の算出 | 171万台 + 50万台 = 221万台 |
産業用機器
予測手順：
| 1. 設備投資動向分析 | ・業界別設備投資計画 ・設備更新サイクル ・稼働率推移 |
| 2. 用途別需要予測 | ・新規導入：40% ・更新需要：45% ・保守部品：15% |
| 3. 地域別需要配分 | ・主要都市：50% ・地方都市：35% ・その他：15% |
3.2 サービス業の市場規模予測
小売・飲食
予測手順：
| 1. 商圏分析 | ・人口密度マッピング ・競合店舗分布 ・所得水準分布 |
| 2. 売上予測 | ・客単価設定：2,000円 ・来店頻度：月2回 ・想定シェア：10% |
| 3. 年間売上計算例 | ・商圏人口：10万人 ・利用率：20% ＝ 年間売上：9.6億円 （10万人×20%×2,000円×24回） |
法人向けサービス
予測手順：
| 1. 顧客企業分析 | ・業種別企業数 ・企業規模分布 ・サービス利用率 |
| 2. 契約単価設定 | ・基本料金：月額10万円 ・オプション利用：+30% ・値引き率：-10% |
| 3. 年間売上計算例 | ・対象企業：1,000社 ・契約率：15% ＝ 年間売上：23.4億円 （1,000社×15%×13万円×12ヶ月） |
4. 予測精度を高めるテクニック
4.1 複数シナリオの設定
3シナリオアプローチ
| 基本シナリオ（確率50%） | ・GDP成長率に連動 ・競合環境は現状維持 ・技術革新は緩やかに進展 |
| 楽観シナリオ（確率25%） | ・GDP成長率+2% ・競合の市場撤退 ・技術革新が加速 |
| 悲観シナリオ（確率25%） | ・GDP成長率-2% ・新規参入増加 ・代替技術の台頭 |
4.2 予測モデルの精緻化
変数間の相関分析
| 主要な相関係数例 | ・GDP成長率vs市場成長率：0.85 ・所得水準vs購買単価：0.72 ・人口増加率vs需要増加率：0.64 |
| モデルへの反映方法 | ・重回帰分析の活用 ・因子分析による変数選択 ・時系列分析の適用 |
5. よくある失敗とその対策
| データ収集段階の失敗 | 分析段階の失敗 | |
| 典型的な失敗 | ・単一データソースへの依存 ・古いデータの使用 ・定義の違いの見落とし | ・過度に楽観的な前提 ・重要変数の見落とし ・季節変動の無視 |
| 対策 | ・複数データソースの活用 ・データ更新時期の確認 ・定義の厳密なチェック | ・保守的な数値の採用 ・チェックリストの活用 ・過去データの詳細分析 |
6. 実務に役立つツール・フレームワーク
6.1 市場規模予測テンプレート
基本フォーマット：
| 1. 市場概要 | ・定義・範囲 ・セグメント区分 ・主要プレイヤー |
| 2. 定量分析 | ・過去5年のトレンド ・成長要因分析 ・将来5年の予測 |
| 3. 定性分析 | ・規制環境の変化 ・技術トレンド ・競争環境の変化 |
6.2 予測精度管理表
チェック項目：
□ データソースの信頼性
□ 前提条件の妥当性
□ 計算ロジックの整合性
□ 外部環境変化の反映
□ 競合動向の考慮
□ リスク要因の分析
まとめ：精度の高い市場規模予測のために
- 複数のアプローチを組み合わせた分析
- データの信頼性の確保
- 現地特性の十分な考慮
- 定期的な予測値の検証と修正
- リスク要因の把握と対応
次回予告：ステップ３ 事業計画の策定 ⑤「海外進出における収支計画：注意すべき5つのポイント」
次回は、海外進出の収支計画策定について解説します。以下のような内容を予定しています：
- 収支計画策定の基本的アプローチ
- 収支予測における重要な考慮点
- 地域特性を踏まえた収支構造の違い
- コスト項目の網羅的な把握方法
- 収益性向上のための施策
- 収支管理の具体的手法
海外進出における収支計画は、その後の事業運営の基礎となる重要な要素です。次回の内容にもぜひご期待ください。